皖仪科技：华融证券股份有限公司关于安徽皖仪科技股份有限公司2022年度向特定方针

　　华融证券股份有限公司及本项目保荐代表人依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《科创板上市公司证券发行注册处理方法（试行）》（以下简称“《注册方法》”）、《证券发行上市保荐事务处理方法》《上海证券买卖所科创板上市保荐书内容与格局指引》、《上海证券买卖所科创板股票上市规矩》等有关法令、行政法规和我国证券监督处理委员会（以下简称“我国证监会”）、上海证券买卖所（以下简称“上交所”）的有关规矩，诚笃守信，勤勉尽责，严厉依照依法拟定的事务规矩和职业自律标准出具上市保荐书，并确保所出具文件实在、精确、完好。

　　除非文义还有所指或还有阐明，本上市保荐书相关用语具有与《安徽皖仪科技股份有限公司2022年度向特定方针发行股票征集阐明书》中相同的意义。

　　运营规划 一般项目：大气污染监测及检测仪器仪表制作；大气污染监测及检测仪器仪表出售；水质污染物监测及检测仪器仪表制作；水质污染物监测及检测仪器仪表出售；生态环境监测及检测仪器仪表制作；生态环境监测及检测仪器仪表出售；环境监测专用仪器仪表制作；环境监测专用仪器仪表出售；环境应急检测仪器仪表制作；环境应急检测仪器仪表出售；环境维护专用设备制作；环境维护专用设备出售；环境维护监测；仪器仪表制作；仪器仪表出售；智能仪器仪表制作；智能仪器仪表出售；固体废弃物检测仪器仪表制作；固体废弃物检测仪器仪表出售；试验剖析仪器制作；试验剖析仪器出售；其他通用仪器制作；药物检测仪器制作；药物检测仪器出售；软件开发；技能服务、技能开发、技能咨询、技能交流、技能转让、技能推广；信息体系集成服务；信息体系运转维护服务；技能进出口；货品进出口；电子、机械设备维护（不含特种设备）；第一类医疗器械出产；第一类医疗器械出售；第二类医疗器械出售（除答应事务外，可自主依法运营法令法规非制止或约束的项目）。答应项目：查验检测服务；建造工程施工；第二类医疗器械出产；第三类医疗器械出产；第三类医疗器械运营（依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可展开运营活动，详细运营项目以相关部分赞同文件或答应证件为准）

　　公司是一家专业从事环保在线监测仪器、检漏仪器、试验室剖析仪器、电子丈量仪器等剖析检测仪器的研制、出产、出售和供给相关技能服务的高新技能企业。公司自成立以来，以光谱、质谱、色谱、频谱技能为根底，构成了CEMS烟气排放接连监测体系、激光气体剖析仪、VOCs在线监测体系、和氦质谱检漏仪、离子色谱、液相色谱、原子吸收分光光度计、气相色谱等首要产品。

　　公司于2022年4月13日收到了合肥市商场监督处理局换发的《运营执照》，公司改变了运营规划，增加了医疗器械出产运营和出售相关内容。现在医疗器械相关事务处于研制阶段，没有有产品上市，对公司陈说期运营事务的影响较小，因而在剖析公司职业及事务状况时，未对医疗器械职业进行专门剖析。

　　公司现在产品首要包含环保在线监测仪器系列产品、检漏仪器系列产品、试验室剖析仪器系列产品和电子丈量仪器系列产品。

　　在气体监测范畴，公司自主研制的环境气体监测仪可对大气、烟气中的颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、一氧化碳、挥发性有机物等检测因子实时在线主动监测和剖析，完结监测与处理的联动。首要产品包含CEMS烟气排放接连监测体系、激光气体剖析仪、VOCs在线监测体系。公司还可为客户供给环境空气质量监控体系、城市扬尘（噪声）在线监测体系等体系处理计划。

　　公司环境气体监测仪器的中心产品是CEMS烟气排放接连监测体系，该体系由气态污染物监测子体系、颗粒物监测子体系、烟气参数监测子体系及数据颜色与处理子体系组成，可以接连监测二氧化硫浓度、氮氧化物浓度、氧含量等参数的湿基值、干基值和折算值，依据颗粒物浓度、烟气温度、压力、流速、湿度等多项参数核算排放率、排放总量，并能对丈量到的数据进行有用处理，具有现场数据实时传送、长途故障诊断、报表核算和图形数据剖析等功用，可完结作业现场的无人值守。

　　公司出产的激光气体剖析仪首要用于丈量高温、高压、高粉尘环境下的烟气参数，可以在作业现场对杂乱气体混合物及组分改变进行丈量，完结对氨气、氯化氢、氟化氢等气体的原位剖析，呼应时刻短，丈量精度高，抗环境搅扰才干强。

　　产品首要运用于各类恶劣工业环境，如钢铁燃炉、铝业、有色金属、化工、水泥、发电和废物燃烧等现场。

　　公司出产的VOCs在线监测体系包含气相色谱-氢火焰离子检测器和催化氢火焰离子检测器两款产品，首要用于监测非甲烷总烃及苯系物等挥发性有机物的排放，可以接连在线监测烟气中的烷烃类、苯类、醇类、醛类等上百种物质的单组份浓度含量。

　　产品首要运用于石化化工、精密化学、生物制药、印刷喷涂等范畴有机废气排放的在线监测及有机废气收回、处理前后的在线）环境水质监测系列产品

　　在水质监测范畴，公司自主研制的环境水质在线监测仪可对水质中的COD、氨氮、总磷、总氮及水质重金属（总铅、总镉、六价铬、总镍、总铜、总锌）参数进行接连主动监测，并将颜色的数据主动传送至环保信息中心，完结环保信息中心对主动监测站的长途监控。有利于全面、科学、实在地反映各监测点的水质状况，协助终端客户及时、精确地把握水质状况和动态改变。

　　环境水质监测系列产品可广泛运用于化工、造纸、锻炼、制药、食物、酿制等工业废水监测及市政污水处理、江河湖泊等地表水在线、检漏仪器

　　公司依据客户需求供给标准化和定制化检漏仪器。首要产品包含氦质谱检漏仪、真空箱检漏收回体系、气密性检漏仪。

　　公司自主研制的氦质谱检漏仪，是一种依据质谱学原理、用氦气作为示漏气体制成的高精度检漏仪，最小可检漏率可达5×10-13Pa·m3/s。产品首要运用于

　　公司以高端氦质谱检漏仪为中心，依托多真空箱联动体系与操控技能，自主研制了真空箱检漏收回体系，能完结氦气循环运用。公司可依据不同运用场景的实践需求，为客户供给契合要求的定制化产品，首要运用于电力、家用制冷、锂电池制作、轿车零部件制作等范畴。

　　公司自主研制的气密性检漏仪包含直压式气密性检漏仪、流量式气密性检漏仪、差压式气密性检漏仪三种产品，首要运用于轿车零部件制作、日化包装制作、潜水泵制作、阀类制作等范畴。

　　公司自主研制的试验室剖析仪器可以牢靠地对惯例量、痕量的金属、类金属元素及惯例量、痕量的阴、阳离子进行定性和定量剖析。首要产品包含高效液相色谱仪、原子吸收分光光度计、离子色谱仪。

　　公司自主研制的高效液相色谱仪由高压恒流泵、进样器、检测器、柱温箱等部分组成，首要用于别离剖析沸点高、热稳定性差、有生理活性及相对分子量比较大的物质，具有高压、高速、高效、高活络度和高选择性等特色。产品选用分体式规划，装备了完善的体系监测功用，依据装备不同，现在已推出三大系列五类产品，可以满意客户的检测需求，产品首要运用于制药企业、第三方检测组织。

　　公司自主研制的原子吸收分光光度计可以活络牢靠地测定微量或痕量元素。产品装备全反射光学双光束光路体系、全功用安全维护与数据处理体系；还可选配火焰主动进样器、石墨炉主动进样器、雾化器进口流量操控器等组件，为牢靠监测供给确保。产品首要运用于商检、疾控、生命科学等范畴。

　　公司自主研制的离子色谱仪首要用于微量、痕量的阴、阳离子剖析及基体杂乱样品的主动前处理。产品选用一体化外观规划，装备全体系高精控温，内置柱温箱，具有功用牢靠、成果精确、易学易用、价格实惠等特色。依据装备功用不同，公司现在已推出三大系列产品，可以满意客户的检测需求。产品首要运用水质检测、食物检测等范畴。

　　白鹭电子自主研制的电子丈量仪器首要包含频谱剖析仪、信号产生器、监测接收机、归纳测验仪等根底仪器。公司还可依据客户需求定制电磁兼容测验体系、电磁监测体系、高校教育试验设备、军事训练体系及其他定制体系。

　　公司的中心技能来源于自主研制，首要包含依据光谱技能的超低排放在线监测技能、挥发性有机物剖析技能、调制光源比色法在线水质检测技能、依据质谱剖析的微量示踪气体检测和密封功用测定技能、多渠道智能剖析软件技能等。中心技能首要表现在产品计划规划（含体系计划规划、模块计划规划、结构规划等）、软硬件体系规划、中心零部件规划及加工等环节。公司的中心技能如下：

　　1 依据光谱技能的超低排放在线监测技能 紫外差分吸收光谱技能 自主研制 国内抢先 产品阶段 首要运用CEMS烟气排放接连监测体系

　　2 挥发性有机物剖析技能 催化氧化+负压FID技能 自主研制 国内抢先 产品阶段 首要运用于VOCs在线监测体系

　　3 调制光源比色法在线水质检测技能 快速全反射光电计量技能 自主研制 国内抢先 产品阶段 首要运用于水质在线主动监测仪

　　4 依据质谱剖析的微量示踪气体检测和密封功用 微电流检测与扩展技能 自主研制 国内抢先 产品阶段 首要运用于氦质谱检漏仪、线°非均匀磁场离子聚集技 自主研制 国内抢先 产品阶段

　　5 多渠道智能剖析软件技能 嵌入式运用软件技能 自主研制 国内抢先 产品阶段 首要运用于气体剖析仪、VOCs剖析仪、LG剖析仪、差压检漏仪、氦质谱检漏仪等

　　桌面运用软件技能 自主研制 国内抢先 产品阶段 首要运用于CEMS体系、原子吸收、色谱作业站等。

　　公司在环保在线监测仪器、检漏仪器范畴不断展开技能立异和产品迭代，在多年的研制立异堆集中把握了光谱技能的超低排放在线监测技能、挥发性有机物剖析技能、调制光源比色法在线水质检测技能、依据质谱剖析的微量示踪气体检测和密封功用测定技能、多渠道智能剖析软件技能等中心技能。中心技能首要表现在产品计划规划（含体系计划规划、模块计划规划、结构规划等）、软硬件体系规划、中心零部件规划及加工等环节。

　　公司在试验室剖析仪器范畴也投入了很多的研制精力，把握了国内抢先的高效液相色谱、离子色谱技能，开发了高压泵，检测器和主动进样器等要害部件，树立了高压柱塞泵渠道、液相色谱检测渠道、离子色谱剖析检测渠道、色谱作业站渠道四项技能渠道。跟着公司在试验室剖析仪器范畴产品线不断丰厚，品牌认可度和品牌影响力日益扩展，未来试验室剖析仪器将成为公司新的成绩增加点。

　　公司树立并完善常识保密准则，完结对常识产权的维护。发行人的中心技能现在均现已取得专利、软件著作权等常识产权，并在首要的产品和服务中完结运用。

　　每股收益、净财物收益率等方针依照《揭露发行证券公司信息宣布编报规矩第9号——净财物收益率和每股收益核算及宣布》的规矩进行核算各每股方针以各期末发行人股本总额为核算基准。

　　本次向特定方针发行股票现已公司董事会和股东大会审议经过，需求上海证券买卖所审理经过并经我国证监会作出予以注册抉择后方可施行。该等批阅事项的成果存在不确认性。

　　因为本次发行为向不超越 35名契合条件的特定方针定向发行股票征集资金，且发行成果将遭到证券商场全体状况、公司股票价格走势、出资者对本次发行计划的认可程度等多种内外部要素的影响。因而，本次向特定方针发行存在发行征集资金不足的危险。

　　公司是一家研制驱动型企业，自成立以来便专心于剖析检测仪器的立异研讨与开发，首要产品均为自主研制所得。假如未来公司不能精确猜测产品的商场展开趋势，及时研讨开发新技能、新工艺及新产品，或许不能继续加大在技能研制上的投入力度，强化技能立异才干，坚持技能抢先，不能继续立异开发差异化产品满意客户的需求，或许呈现竞赛对手的同类产品在功用、质量及价格等方面优于公司产品的状况，然后导致公司出产所依靠的技能被筛选或首要产品商场竞赛力下降，将或许对公司的出产运营状况构成较大冲击。

　　公司产品运用年限较长，相同客户一般不会在短期内频频收购，导致公司首要客户在陈说期内改变起伏较大，公司需继续进行客户开发才干确保公司成绩完结不断增加。假如公司相关新产品的研制进展跟不上商场需求的改变，或许在新范畴、新客户的拓宽上未能到达预期作用，则或许对公司未来的盈余水平构成晦气影响。

　　公司自树立以来事务规划不断强大，运运营绩快速提高，堆集了丰厚的运营处理经验，处理结构不断完善，构成了有用的处理监督机制。跟着运营规划的不断扩展，假如公司处理水平不能适应规划敏捷扩张的需求，组织形式和处理准则未能随公司规划扩展进行及时调整，将削弱公司的商场竞赛力，存在规划敏捷扩张导致的处理危险。

　　2019年、2020年、2021年和2022年3月末，公司存货账面价值分别为12,768.67万元、11,671.76万元、28,498.42万元和29,648.12万元，占财物总额的份额分别为25.48%、11.37%、24.50%和30.43%，存货周转率（次数）分别为1.56、1.64、1.38和0.20。存货余额较高、周转率较慢，若下流客户收购方针或运营状况产生严重晦气改变，不能依照合同约好购买公司产品，公司存货则或许面对贬价危险，然后对公司运运营绩产生晦气影响。

　　2019年度、2020年度、2021年度和2022年1-3月，公司政府补助金额分别为3,761.42万元、4,228.43万元、4,806.51万元和1,122.22万元，占当期丰衣足食总额的份额分别为 50.61%、65.48%、121.83%和-70.82%，占比维持在较高水平。国家方针的改变和工业导向将对相关工业投财物生严重影响，跟着相关工业范畴的展开老练，公司未来取得的政府补助或许会逐渐削减，然后会对公司的丰衣足食规划产生必定的晦气影响。

　　陈说期内，公司为高新技能企业，享用国家关于高新技能企业相关的税收优惠方针；依据《财政部、国家税务总局关于软件产品增值税方针的告诉》（财税[2011]100号），增值税一般交税人出售其自行开发出产的软件产品，对其增值税实践税负超越3%的部分施行即征即退方针。公司自行开发出产软件产品，契合对增值税实践税负超越3%的部分施行即征即退方针。研制费用加计扣除为依照税法规矩在开发新技能、新产品、新工艺产生的研讨开发费用的实践产生额根底上，再加成必定份额，作为核算应交税所得额时的扣除数额的一种税收优惠方针。假如未来国家税收优惠方针呈现不行猜测的晦气改变，将对公司的盈余才干产生必定的晦气影响。

　　公司于2022年4月13日收到了合肥市商场监督处理局换发的《运营执照》，公司改变了运营规划，增加了医疗器械出产运营和出售相关内容。现在医疗器械相关事务处于研制阶段，没有有产品上市，对公司陈说期运营事务的影响较小。

　　新事务展开在研制、出产、客户、技能、处理、批阅等方面和公司当时事务有较大的不同，若公司不能顺利展开新事务，将对公司出产运营产生晦气影响。

　　现在，新冠疫情继续在全球延伸分散，给世界各国经济展开带来较大不确认性。尽管我国敏捷应对并活跃布置疫情防控作业，但国外及国内多地仍继续呈现的疫情仍对我国全体经济运转构成了必定影响。若此次疫情继续延伸，商场环境产生严重晦气改变，或后续再次产生严重疫情等不行抗力要素，或许会对公司运营状况和运运营绩构成晦气影响。

　　公司产品运用年限较长，公司需继续进行客户开发才干确保成绩完结不断增加，现有产品技能迭代更新，竞赛加重，导致毛利率继续小起伏下降。为获取竞赛优势，公司继续加大研制投入，研制人员及研制费用增加起伏较大，一起出售人员及出售费用也增加较快，受收入季节性动摇要素影响2022年一季度公司净丰衣足食为-897.98万元，假如公司收入增加不及预期，公司存在运营丰衣足食下滑的危险。

　　公司本次向特定方针发行股票征集资金出资项意图可行性剖析是依据当时商场环境、职业展开趋势等要素做出的，出资项目尽管经过了稳重、充沛的可行性研讨证明，但因为征集资金出资项意图施行需求必定的时刻，期间宏观方针环境的改变、职业竞赛状况、技能水平产生严重替换、商场容量产生晦气改变等要素会对征集资金出资项意图施行产生较大影响。此外，在项目施行进程中，若产生征集资金未能准时到位、施行进程中产生推迟施行等不确认性事项，也会对征集资金出资项意图预期效益带来较大影响。

　　本次发行征集资金运用效益的闪现需求一个进程，预期丰衣足食难以在短期内开释，股本规划及净财物规划的扩展或许导致公司的每股收益和净财物收益率被摊薄。

　　本次发行采纳向特定方针发行方法。公司将在取得上海证券买卖所审理经过并经我国证监会作出予以注册抉择的有用期内择机施行。

　　本次向特定方针发行股票的发行方针包含公司控股股东、实践操控人臧牧先生在内不超越35名（含35名）契合我国证监会规矩条件的特定方针。发行方针包含契合规矩条件的证券出资基金处理公司、证券公司、财政公司、财物处理公司、保险组织出资者、信托公司、合格境外组织出资者以及其他合格的出资者等。其间，证券出资基金处理公司、证券公司、合格境外组织出资者、人民币合格境外组织出资者以其处理的2只以上产品认购的，视为一个发行方针；信托公司作为发行方针的，只能以自有资金认购。

　　除臧牧先生外，终究发行方针由公司股东大会授权董事会在取得上海证券买卖所审理经过并经我国证监会作出予以注册抉择后，与保荐组织（主承销商）依据相关法令、行政法规、部分规章及标准性文件的规矩，依据发行方针申购报价的状况，依照价格优先的准则合理确认。若国家法令、法规对此有新的规矩，公司将依照新的规矩进行调整。

　　本次发行的发行方针均以同一价格认购本次向特定方针发行的股票，且均以现金方法认购本次发行的股票。

　　本次向特定方针发行股票的发行价格为不低于定价基准日前二十个买卖日公司股票买卖均价的百分之八十，上述均价的核算公式为：定价基准日前二十个买卖日股票买卖均价=定价基准日前二十个买卖日股票买卖总额/定价基准日前二十个买卖日股票买卖总量。若公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间产生派息、送股、本钱公积金转增股本等除权、除息事项，则本次发行的发行价格将进行相应调整，调整公式如下：

　　其间：P0为调整前发行底价，D为该次每股派发现金股利，N为该次送股率或转增股本率，P1为调整后发行底价。

　　终究发行价格将在本次发行请求取得上海证券买卖所审理经过并经我国证监会作出赞同注册抉择后，由公司董事会依据股东大会授权与保荐组织（主承销商）依照相关法令法规的规矩和监管部分的要求，遵循价格优先等准则，依据发行方针申购报价状况洽谈确认，但不低于前述发行底价。

　　臧牧先生不参加本次发行的竞价进程，且承受其他发行方针的竞价成果，并与其他发行方针以相同的价格认购公司本次发行的股票。

　　若经过竞价方法未能产生本次发行的发行价格，臧牧先生将继续参加认购本次发行的股票，以本次发行的发行底价（即定价基准日前二十个买卖日公司股票买卖均价的百分之八十）认购公司本次发行的股票。

　　本次向特定方针发行股票的数量依照征集资金总额除以发行价格确认，且不超越本次发行前公司总股本的30%，即不超越40,002,000股（含本数）。终究发行数量将在本次发行取得我国证监会作出予以注册抉择后，依据发行方针申购报价的状况，由公司董事会依据股东大会的授权与本次发行的保荐组织（主承销商）洽谈确认。

　　若公司在审议本次向特定方针发行事项的董事会抉择公告日至发行日期间产生送股、本钱公积金转增股本等除权事项或许因股份回购、职工股权鼓励计划等事项导致公司总股本产生改变，本次向特定方针发行的股票数量上限将作相应调整。

　　臧牧先生认购的本次发行的股票自本次发行完毕之日起三十六个月内不得转让，其他发行方针认购的股票自本次发行完毕之日起六个月内不得转让。法令法规、标准性文件对限售期还有规矩的，依其规矩。本次发行方针所取得公司本次发行的股票因公司分配股票股利、本钱公积转增股本等景象所衍生取得的股票亦应恪守上述确定组织。法令法规对限售期还有规矩的依其规矩。限售期届满后的转让按我国证监会及上海买卖所的有关规矩实行。

　　本次向特定方针发行股票征集资金总额不超越人民币20,000.00万元（含本数），扣除相关发行费用后的征集资金净额拟用于以下项目：

　　本次发行征集资金到位前，发行人将依据项意图实践付款进展，经过自有资金或自筹资金先行付出项目金钱。征集资金到位后，可用于付出项目剩下金钱及置换前期自有资金或自筹资金投入。

　　若本次发行实践征集资金净额少于上述项目拟投入征集资金金额，公司将依据实践征集资金净额，依照项意图轻重缓急等状况，调整并终究抉择征集资金的详细出资项目、优先次序及各项意图详细出资额，征集资金不足部分由公司以自有资金或经过其他融资方法处理。

　　本次向特定方针发行完结后，为统筹新老股东的利益，本次发行前结存的未分配丰衣足食将由本次发行完结后的新老股东同享。

　　本次向特定方针发行股票抉择的有用期为自公司股东大会审议经过之日起12个月。若国家法令、法规对向特定方针发行股票有新的规矩，公司将按新的规矩进行相应调整。

　　乔绪徳先生：保荐代表人，注册会计师，注册评估师，曾掌管或参加的项目有：川润股份（002272）、兆驰股份（002492）、国泰君安（601211）、依依股份（001206）等IPO项目，北方创业（600967）、吉林化纤（000420）、中山长处（000685）、黑猫股份（002068）、百利科技（603959）、珍宝岛（603567）等非揭露项目，华龙集团（600242）康复上市及财物重组项目、兰光科技（000981）、江南红箭（000519）、西安旅行（000610）、金隅集团（601992）、玉源控股（000408）财物重组以及多家企业的改制等作业。

　　肖扬女士：保荐代表人，硕士研讨生学历，现任华融证券出资银行部高档事务经理，曾掌管或参加的项目有：重庆建工（600939）、京北方（002987）等IPO项目，重庆建工（600939）、贵广网络（600996）、绝味食物（603517）等可转债项目，通葡股份（600365）、吉林化纤（000420）、亚泰集团（600881）、高鸿股份（000851）等非揭露发行项目，西安旅行（000610）、金隅集团（601992）等财物重组项目，欧亚集团（600697）、华微电子（600360）等公司债项目，垦丰种业（831888）新三板挂牌项目等作业。

　　吴文岚先生：本科学历，现任华融证券出资银行部事务总经理，曾掌管或参加的项目有：金居股份（836030）精选层，现在股份IPO，游戏多（834054）、广生行（835038 ）、仰邦科技（833096 ）、曼恒数字（834534）、爱可生（832768）、祥博传热（871063 ），中源智人（833135），光合光学（831460）新三板挂牌及定向增发等。

　　（一）保荐组织或其控股股东、实践操控人、重要相关方持有发行人或其控股股东、实践操控人、重要相关方股份的状况

　　到本上市保荐书出具日，不存在保荐组织或其控股股东、实践操控人、重要相关方持有发行人或其控股股东、实践操控人、重要相关方股份的状况。

　　（二）发行人或其控股股东、实践操控人、重要相关方持有保荐组织或其控股股东、实践操控人、重要相关方股份的状况

　　到本上市保荐书出具日，不存在发行人或其控股股东、实践操控人、重要相关方持有保荐组织或其控股股东、实践操控人、重要相关方股份的状况。

　　（三）保荐组织的保荐代表人及其爱人，董事、监事、高档处理人员具有发行人权益、在发行人任职等状况

　　到本上市保荐书出具日，不存在保荐组织的保荐代表人及其爱人，董事、监事、高档处理人员具有发行人权益、在发行人任职的其他状况。

　　（四）保荐组织的控股股东、实践操控人、重要相关方与发行人控股股东、实践操控人、重要相关方彼此供给担保或许融资等状况

　　到本上市保荐书出具日，不存在保荐组织的控股股东、实践操控人、重要相关方与发行人控股股东、实践操控人、重要相关方彼此供给担保或许融资等状况。

　　保荐组织已依照法令法规和我国证监会及上海证券买卖所的相关规矩，对发行人及其控股股东、实践操控人进行了尽职查询、审慎核对，充沛了解发行人运营状况及其面对的危险和问题，实行了相应的内部审理程序。

　　本保荐组织赞同引荐发行人本次证券发行上市，具有相应的保荐作业草稿支撑，并据此出具本上市保荐书。

　　保荐组织已依照法令、行政法规和我国证监会等有关规矩对发行人进行了充沛的尽职查询和教导，保荐组织有充沛理由坚信发行人至少契合下列要求：

　　4、有充沛理由坚信请求文件和信息宣布材料与本次发行供给服务的其他中介组织宣布的定见不存在实质性差异；

　　5、确保所指定的保荐代表人及保荐组织的相关人员已勤勉尽责，对发行人请求文件和信息宣布材料进行了尽职查询、审慎核对；

　　7、确保对发行人供给的专业服务和出具的专业定见契合法令、行政法规和我国证监会、上交所的规矩和职业标准；

　　本保荐组织对发行人本次发行实行决策程序的状况进行了核对。经核对，本保荐组织以为，发行人本次发行已实行了《公司法》《证券法》和我国证监会及上交所规矩的决策程序，详细状况如下：

　　发行人于2022年3月18日举行的第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第十九次会议审议经过了《关于公司契合向特定方针发行股票条件的计划》、《关于公司2022年度向特定方针发行A股股票计划的计划》、《关于公司2022年度向特定方针发行A股股票预案的计划》、《关于公司2022年度向特定方针发行A股股票计划的证明剖析陈说的计划》、《关于公司2022年度向特定方针发行A股股票征集资金运用可行性剖析陈说的计划》、《关于公司2022年度向特定方针发行A股股票摊薄即期报答与采纳添补方法及相关主体许诺的计划》、《关于公司本次征集资金投向归于科技立异范畴的阐明》等与本次发行相关的计划。

　　发行人于2022年4月8日举行的2022年第一次暂时股东大会以现场投票和网络投票相结合的方法，审议经过了与本次发行相关的一系列计划。

　　依据《公司法》《证券法》及《注册方法》等相关法令、法规和标准性文件的规矩，本次发行需求经上交所审理经过并取得我国证监会注册赞同。在取得我国证监会注册赞同后，发行人将向上交所和挂号公司请求处理股票发行和上市事宜，完结本次发行的悉数呈报赞同程序。

　　本次征集资金出资项目为年产1000台套高端质谱仪项目以及弥补流动性资金，资金投向主营事务剖析检测仪器的工业化。

　　科学仪器是科学研讨和技能立异的柱石，是经济社会展开和国防安全的重要确保，关系到国家长时间的政治经济位置，所以促进职业健康高质量展开是全球首要国家的重要战略。剖析仪器是科研仪器的重要组成部分，占比约45%，其间质谱仪是剖析仪器中最首要的仪器类型，依据我国科技部核算，国内科研组织所属的仪器中质谱仪器货值占比最高约20%。现在国内质谱仪商场依然依靠进口，近三年质谱仪进口金额达67亿美元，国产化率约5%。近年来，国家出台了一系列工业方针给予质谱工业全面提高自主技能立异才干的强力支撑。本次征集资金首要投向归于国家职业方针要点支撑展开的科技立异范畴。

　　公司自成立以来便专心于剖析检测仪器的立异研讨与开发，以光谱、质谱、色谱、频谱技能为根底，构成了CEMS烟气排放接连监测体系、激光气体剖析仪、VOCs在线监测体系、和氦质谱检漏仪、离子色谱、液相色谱、原子吸收分光光度计、气相色谱等首要产品。产品首要运用于环保、化工、电力、轿车制作、新能源锂电池、制冷、生物医药、科研等范畴。本次征集资金所出资的“年产1000台套高端质谱仪项目”将丰厚公司产品布局，坚持并扩展公司技能和产品抢先优势，提高公司高端产品制作才干、科技立异水平及商场影响力。

　　经核对，本次发行是公司紧抓职业展开机会，加强和扩展中心技能及事务优势，完结公司战略展开方针的重要行动。公司本次征集资金出资项目严密环绕公司主营事务展开，征集资金投向归于科技立异范畴，构成具有自主常识产权的高端质谱仪器和相关范畴的运用处理计划，使得公司在高端科学仪器范畴处于世界抢先水平，将有用提高公司的科技立异水平。

　　1、督导发行人有用实行并完善避免首要股东、其他相关方违规占用发行人资源的准则 （1）督导发行人有用实行并进一步完善已有的避免首要股东、其他相关方违规占用发行人资源的准则；（2）与发行人树立经常性交流机制，继续重视发行人上述准则的实行状况及实行信息宣布责任的状况

　　善避免其高档处理人员利用职务之便危害发行人利益的内操控度 理人员利用职务之便危害发行人利益的内操控度；（2）与发行人树立经常性交流机制，继续重视发行人上述准则的实行状况及实行信息宣布责任的状况

　　3、督导发行人有用实行并完善确保相关买卖公允性和合规性的准则，并对相关买卖宣布定见 （1）督导发行人有用实行《公司章程》、《相关买卖处理准则》等确保相关买卖公允性和合规性的准则，实行有关相关买卖的信息宣布准则；（2）督导发行人及时向保荐组织通报将进行的严重相关买卖状况，并对相关买卖宣布定见

　　4、督导发行人实行信息宣布的责任，审理信息宣布文件及向我国证监会、证券买卖所提交的其他文件 （1）督导发行人严厉依照《公司法》、《证券法》、《上海证券买卖所科创板股票上市规矩》等有关法令、法规及标准性文件的要求，实行信息宣布责任；（2）在发行人产生须进行信息宣布的事情后，审理信息宣布文件及向我国证监会、上海证券买卖所提交的其他文件

　　5、继续重视发行人征集资金的专户存储、出资项意图施行等许诺事项 （1）督导发行人实行已拟定的《征集资金处理准则》等准则，确保征集资金的安全性和专用性；（2）继续重视发行人征集资金的专户贮存、出资项意图施行等许诺事项；（3）如发行人拟改变征集资金及出资项目等许诺事项，保荐组织要求发行人告诉或咨询保荐组织，并督导其实行相关信息宣布责任

　　（二）保荐协议对保荐组织的权力、实行继续督导责任的其他首要约好 （1）定时或许不定时对发行人进行回访、查阅保荐作业需求的发行人材料；（2）列席发行人的股东大会、董事会和监事会；（3）对有关部分重视的发行人相关事项进行核对，必要时可延聘相关证券服务组织合作

　　（三）发行人和其他中介组织合作保荐组织实行保荐责任的相关约好 （1）发行人已在保荐协议中许诺合作保荐组织实行保荐责任，及时向保荐组织供给与本次保荐事项有关的实在、精确、完好的文件；（2）承受保荐组织尽职查询和继续督导的责任，并供给有关材料或进行合作

　　发行人本次发行契合公司全体展开战略，有利于公司扩大资金实力，夯实竞赛优势，不断稳固职业优势位置。发行人具有必要的独立性，可以依照法令、法规以及监管组织的要求标准运作，主营事务杰出，具有杰出的展开前景，征集资金用处契合国家工业方针，契合《公司法》《证券法》和《注册方法》等有关法令、法规及标准性文件规矩的上市公司向特定方针发行股票的条件，并实行了相关决策程序。本次发行请求文件不存在虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。发行人内部处理杰出、事务运转标准，具有杰出的展开前景，征集资金投向归于科技立异范畴，具有上市公司向特定方针发行股票并在科创板上市的基本条件。本保荐组织赞同引荐发行人本次发行的证券在上海证券买卖所科创板上市。